אטלס ירכוש את דונלי
ב-3 בנובמבר, RR Donnelley& Sons (RRD) הודיעה כי הגיעה להסכם מיזוג סופי עם חברת בת של קרן הון הפרטית Atlas Holdings LLC. החברה מפעילה משפחה עסקית לייצור והפצה עולמית, הנסחרת במלוא המזומנים, עם שווי מיזם כולל של כ-2.1 מיליארד דולר.
הסכם המיזוג אושר פה אחד על ידי מועצת המנהלים של RRD. על פי תנאי הסכם המיזוג, אטלס תרכוש את כל המניות הרגילות הקיימות של RRD, ובעלי מניות RRD יקבלו מזומן בסך 8.52 דולר למניה רגילה של RRD.
מחיר הרכישה גבוה בכ-29.1% ממחיר הסגירה של החברה ביום 2.11.2021 ובכ-72.8% ממחיר הסגירה של החברה ביום 11.10.2021. נכון ליום 11.10.2021, נפח 60 הימים משוקלל פרמיית המחיר הממוצעת של RRD היא כ-64.1%.
ג'ון פופ, יו"ר מועצת המנהלים של RRD, אמר:&מועצת המנהלים של RRD סוקרת בקביעות את סדרי העדיפויות האסטרטגיים של החברה'. ההודעה של היום' היא תוצאה של תהליך יסודי ורב-שנתי למקסום הערך של בעלי המניות של RRD. לאחר ניתוח מדוקדק ויסודי, דירקטוריון RRD סבור כי עסקה זו מביאה לפרמיה מיידית וערך מזומן מסוים, אשר הוא לטובת RRD ובעלי המניות שלנו. אנו מצפים לעבוד עם אטלס כדי לשפר את הערך העסקה."
דן נוטס, נשיא ומנכ"ל RRD, אמר:"הכרזה של' היום מייצגת את השלב המרגש הבא של פיתוח RRD. העסקה הזו היא גם הוכחה אמיתית לעובדים המוכשרים שלנו. ההתלהבות והמסירות שלהם לשרת לקוחות עזרו לחברה שלנו להפוך לחברת שיווק ותקשורת עסקית מובילה בתעשייה. תחת מבנה הבעלות החדש שלנו, הם יקבלו יותר הזדמנויות לפיתוח קריירה בעתיד."
& quot;אנו שמחים להגיע להסכם לרכישת RR Donnelley ובניו. Atlas הוא שותף מהימן של ארגונים עם רקורד של חדשנות ושירות לקוחות והזדמנויות ברורות לצמיחה מתמשכת. זה מה שאנחנו רואים ב-RRD. אנו מצפים לעבוד עם הצוות המוכשר והמנוסה של RRD', ומקבלים בברכה עמיתים של RRD להצטרף למשפחת אטלס." אמר טים פאציו, מייסד שותף ושותף מנהל של אטלס.
אטלס מתכננת לממן את העסקה באמצעות מימון הון מחויב שסופק על ידי החברה הבת המשותפת של אטלס ומימון החוב שהתחייב על ידי בנק JPMorgan Chase, NA ומקווארי הון. העסקה אינה כפופה לתנאי מימון.
העסקה צפויה להסתיים במחצית הראשונה של 2022, בהתאם לתנאי העסקה המקובלים, לרבות אישור בעלי מניות RRD ואישור הרגולטורים. לאחר השלמת העסקה, מניות RRD' לא ייסחרו עוד בבורסת ניו יורק ו-RRD תהפוך לחברה פרטית.